财经早餐 2026-09-01
自动抓取于 2026-09-01 08:00:59 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
统计局发布了制造业PMI数据：
49.8%，依然处于50%枯荣线以下，但是环比上个月有所增长。
结构上的话新订单指数是最大亮点，重回50.6的扩张区间，这是最大的好消息了，说明需求还在。
原材料购进价格指数56.6，提示成本压力很大，中游加工环节利润承压。
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有关部门发了一个促销费的文件：
总量上提了一个到2030年社零60万亿的目标，这个不算什么新增表述，之前也有过。
这种整合性的文件里一般很难找到增量信息，不过翻了很多遍以后，还是犄角旮旯里找到了“培育世界级茶饮品牌”这样一个比较细的点，这是首次提出。
其他的基本都是之前发布过的内容。
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有关部门发布了前七个月的国企纳税数据：
利润总额增长了0.6%，应交税费增长了5%，比例上不太同步。
不知道投资者有没有发现，自从今年以来，有关税务的风险已经成为投资决策时需要优先考虑的风险之一了。
我个人已经大大小小吃了好几次亏了。
其实对就业方向也有启示，现在税务筹划方面的就业环境还不错。
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后西游记：
芒果台发布了一部新片《后西游记》，目前更新了三集，第一集是免费的，后面两集要开会员。
这部片子之所以引起关注，是因为它是第一部纯Ai制作的长剧，没演员。
和红果上那些短剧不一样，每一集都长达40多分钟。
以后真人演员的出场费可能会被Ai打下来，所以不管用不用Ai，对整个影视行业来说都是利好，成本下降了。
至于片子的质量，说实话我看不下去，第一集硬着头皮看了三分钟，各种意义不明的特写和运镜，面部表情生硬，节奏也不对，要不提前告诉我这是大厂出品的，我可能会以为这是哪个大学生的毕设。
资本市场的话，可能更多的是炒预期，对片子质量也许没那么高的要求。
影视行业真的是被Ai卷的最厉害的行业之一，现在短剧市场都被Ai攻占了不少，很多真人演员去从事下沉剧市场了。
我的读者里估计鲜有人看过下沉剧，这些剧集一般投放在购物平台，主要是讲婆媳关系，妯娌琐事，彩礼，宅基地，后妈改嫁这些内容，全部制作成本低至一两万，制作周期两三天。
Ai之所以卷不动，就是因为成本比Ai还低，全是核动力牛马。
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打新：
又来了一个疑似大肉签，明天开始申购，发行价142.18，科创板的。
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菊花厂发布了财报：
研发力度真的强，不愧是西大认证过的，半年1213亿，营收的四分之一拿去做研发了。
所以这种公司看利润，算PE没什么用，只要想释放利润，研发投入稍微节省一些就能释放出天量的利润。
大A想找一个能完全对标的企业还找不到，这要是上市了，也了不得。
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AI产业链的纸面富贵：
FT发了一个重磅调查，表示在跟踪资金流向后发现Ai产业链里有大量的纸面富贵。
具体的链条可以简单的归纳成：A投资B ，B购买A的服务，A的营收数据增加，B的估值上涨，再带动A的财报投资利润增加。
最后在没有任何现金流入的情况下，达成了1600亿美元的纸面富贵。
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大宗商品：
原油昨天白天涨了一波，因为美伊又有点小摩擦，而且沙特提高了售价，收盘后倒是没啥变化。
有色整体变化不大，在小范围内波动，锡稍微强一点。
农产品高位震荡，橡胶突破了1万9。
美债收益率看着有点吓人，十年期都4.75了，资本市场真的不怕么。
外围市场：
美三大股指集体回调，道指领跌。
板块上表现比较好的有存储，油气和造车。
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昨天个人组合净值回撤近三个点，银行绿近5个点，资源绿两个，消费微绿，电网绿半个。
八月的最后一天挨了一击重拳，整个八月也把七月的盈利吐回去大半。
这里本来敲了很多字来吐槽管理层，最后都删了，因为人在无语的时候真的很无语。
点开业绩发布会，看着一堆堆的车轱辘话，感觉又浪费了五分钟。
突然看到一个问题，大概是问逾期是怎么突然冒出来的，是新增的还是原来的。
管理层回复是“前期已经识别的风险”。
正琢磨这话里话外的意思呢，再一刷新，嘿，不见了。
好吧，那可能是我眼花了。
虽然挨了一击重拳，但是我个人对这个行业有信心，哪怕是排名最后的那几个。
因为这种事情不是第一次发生了，主动出清后基本都会回到正轨。
之前出的房贷政策，总的来说对银行是利好，多了十年的期限，不良率会降低。
但是也有不好的一方面，如果申请延期的话，短时间内每期还款额就会减少，相当于短期内的营收增速会放缓，换来的是长期更健康的资产负债表。
市场一合计，这买卖还不错，所以昨天银行业整体表现可以。
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昨天更新了银行业的财报数据，放在圈里了，有需要的可以看看。
我的主张一向是不预测只应对，所以这张表也不是预测，而是我个人的应对手段。
它的作用不是预测未来会发生什么，而是对已经披露的财报进行横向对比，找出财务数据比较好的盲盒。
有些投资者吐槽怎么一季度时排名靠前，到了半年报就掉队了？
这其实就代表了一季报财务数据相对半年报来说更好，到了半年报退步了。
财务数据是会变的，经营情况是会有波动的，这都再正常不过了。
做表格的出发点是方便圈友节省时间去一家家分析报表，给一个大概的框架。
但是投资是一件很严肃的事，做决策之前自己一定要把把关，多看看，不要把这个作为投资依据。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 西红柿炒番茄 (59 分钟前): 余平生所愿，唯得一颗至甘之草莓。尝览一古册，言增甜之功法。遂辟园圃，竭心力，百工毕集。
始治地，下磷、钾为基，复施植物调节剂，苗乃勃兴。然虫蚋为患，乃入药店购药以除之。复以纸囊护稚果，布幔蔽炎阳。每旦焚香，祷佛光垂佑。架棚覆塑料膜，以铝为骨，铜丝布网，以测寒暑。棚顶缀锡箔以蔽日，四壁置制冷剂热泵，昼夜调温，仰仗电网输能。地铺棉花毡，杂草莫侵。又驾小车车，旦暮运肥载果，颇省人力。
乃试浇牛奶、鸡蛋清于根，喷糖水于叶，且植枣树数株于侧，冀其甘气薰染。至若采后保鲜，竟思租飞机以急递，然其费足购数车之莓，遂罢。资用不继，唯仰银号抵当，旦夕瞻金银市价，恐息重矣。困顿之时，剥龙虾佐以啤酒，聊以慰藉。
如是劳碌经年，莓果终红。摘而尝之，甜则甜矣，然未臻绝品。农师过而笑曰：君恃器多，而昧于择时，安得至味？余闻之，颓然坐地，顾此满棚机巧，百物咸备，竟不敌天时与良种乎？乃仰天长叹：吾殚精竭虑，而此至甘之莓，终何时可得而食之耶？
- ↳ MR Dang: 额。。。拉长周期可以减少择时带来的影响，不用纠结，择时很难的
- ↳ 皮特: 才华横溢
- ↳ 免五哥: 坏了，苦难真是文学的温床
- ↳ 梭哈暴富: 牛逼，食不得，等
- ↳ S🌕: 余默然良久。始知至甘之味，不在百般巧饰，在种之良，时之顺，雨露之自然。非人力万般雕琢，便可强致也。遂收诸繁器，简其园，待来岁，择佳种，顺天时，徐徐候之。
- ↳ 久下的雨: 牛逼
- 乌获 (55 分钟前): 我昨天居然小红
- ↳ MR Dang: 好事啊
- ↳ 乌获: 谢谢老师 这个月开始攒市值 提申购额度 嘿嘿 应该来得及吧
- ↳ MR Dang: 应该还来得及
- 葛畅 (55 分钟前): 网上有人截图
- ↳ MR Dang: 果然不是眼花了
- Y. (54 分钟前): 如果说相信出清反转的话，现在就应该是拿筹码的时候吧
- ↳ 三哥数签签: 不动，怕换一个又爆雷，现在待在弹坑里面，赌下一发炮弹不会砸在同一个坑里
- ↳ Y.: 你昨天买了吗，看你早上说要买
- 学生一号 (53 分钟前): 求教D大，找出当前财务数据比较好的盲盒后，如何参考进行投资决策呢？之前的银行投资那篇好像没有这方面，可否再讲讲
- ↳ 梭哈暴富: 支持一下
- 尚南 (53 分钟前): 好久没提逆子了大佬
- ↳ 免五哥: 基本面没变，没啥好提的了
- ↳ 尚南: 那就好，别逆子变弃子
- ↳ 木月: 随着ai发展，电力越来越紧张，铝这种固态电能块儿早晚要涨的。
- ↳ Mario: 不一定，还要看需求端。
- 摸鱼 (53 分钟前): 沪铝又上24000了
- ↳ MR Dang: 铝的去库进度挺好的，不缓不急，下游需求也在
- ↳ 摸鱼: 👍🏻
- 摸鱼 (51 分钟前): 😂我又回去看了一下，这用前一天收盘数据和第二天开盘数据比还是有点容易误解。昨天239，今天240结果显示是下降的
- agskaw (50 分钟前): gsyh感觉好强，又新高了，
- 婉辰 (49 分钟前): 大概拉长多长的周期呢？说实话，最近心态有点崩，手里都是几个表现不好的货，铜铝、啤酒、烂银行
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 比如烂银行，下半年计提加速，明年上半年大概率也还要计提，最晚28年也就好起来了。毕竟是一次性的风险不是看不到好转的长期基本面恶化
- ↳ 婉辰: 谢谢你的分析。
- 木月 (46 分钟前): 烂银行分红前夕胆子小给出了。
现在已经逐步接回来大部分了。😄
- ↳ 秦燚: 择时成功了
- 雨下 (44 分钟前): 为什么我的文字全部消失了，从昨天起就看不了，联系小红圈客服又是机器人回复，根本解决不了问题，求解答。
- ↳ MR Dang: 啊？怎么会这样。。重新下一个app试试
- ↳ 王旭东: 屏幕下拉刷新就好了
- ↳ 钓鱼的猫: 经常这样，退出去重新进就好了
- ↳ 雨下: 感谢，重下后解决了。
- 焚琴煮鹤戏无盐 (42 分钟前): 往好处想 烂银行最晚到28年就好起来了…，我一定会回来的.jpg
- 如来熊掌 (38 分钟前): 昨天之后今年又开始了回本之路
- Edward (37 分钟前): 摸摸D老师
- 焚琴煮鹤戏无盐 (37 分钟前): dang老师 想请教一下特别便宜的价格是依据什么来的呀？是瞄定的当前测算股息率吗？还是别的估值…
- ↳ MR Dang: pb吧，底线思维的话
- ↳ MR Dang: 有分红方案就股息率
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 明白啦 看来银行分红不能简单的用EPS和派息率计算，再等等吧 PB已经0.3了…不会能见到0.2PB的银行吧😢
- Leckie (31 分钟前): 走还是留呢 小夏夏的分红预测应该会少1/3左右吧
- 思睡昏昏 (31 分钟前): 个人觉得炒预期的话，应该接那些评分低的，抛售评分高的……
- ↳ 摸鱼: 不对，应该等评分高的回调以后买
- The king sea (29 分钟前): dang大，观察银行的话，除了财报净息差这些数据，领导人和他的团队会被纳入观察范围吗，如果有换人对银行的影响会大吗
- ↳ MR Dang: 肯定有影响的，而且短期影响不小，但是人的因素很难量化分析