2026年8月24日财经早餐
作者：MR Dang · 发布时间：今天 06:59 · 点赞：107
原文链接：https://www.red-ring.cn/post/27593-2509102
先过一遍周末要闻，没什么大事，倒是白菜事件引发了热议：
以官方通报为准，我是投资者，从投资的角度看问题的话，有两个行业比较受益。
一个是第三方检测，这个可能偏向短期情绪影响，未来是否纳入常规检测，市场规模有多大，都是不确定的事情。
一个是冷链运输，这个偏长期影响。
收购白菜的奸商肯定知道甲醛的危害，为什么敢铤而走险干这事，主要是有利可图。
一车白菜走冷链，成本最少都几百块，稍微多一点就上千了，而用甲醛就几块钱。
白菜是低价农产品，对成本极度敏感，能出现这事也就不奇怪了。
如果以后都规范化，全走冷链，那这块的需求也不会少的。
印花税：
有关部门发布了今年前7个月的印花税情况，根据前7个月的数据推测7月份单月证券印花税315亿，高于前7个月的月均水平，同比也增长109%。
印花税和券商的业绩是有相关性的，头部券商的财务数据真挺不错。
又来一个万亿级：
长存发了招股说明书，根据里面的财务数据，长存今年一季度比长鑫都更赚钱。
这两行业估值水平差不多，所以这么看下来，股王的位置也不是很稳固。
按照目前的进度，经过几轮问询后，最快今年底就能在资本市场见面了，最晚可能也就是明年初。
打新的别错过了，虽然不是最赚钱的大肉签，但中签率肯定不会低。
股王最开始募资目标是300亿不到，最后实际募集了579亿。
长存目前申报募集金额是330亿，已经超过了股王的申报金额，所以中签率两边可能有的一比。
股王当时是250个号，也就是125万沪市市值必中一签。
该开权限的开权限，该准备市值的准备市值，这种好事不是每年都有的，现在都来得及。
达子涨价：
有报道称达子涨价15%以上，主要是明年初交付的新品，比如Vera Rubin VR200和Grace Blackwell GB300。
利好达子，国产替代，存储板块，利空下游的云厂商和算力企业。
蓝马甲：
蓝马甲宣布配售融资800亿港币，准备梭哈Ai。
前几天发布财报的时候我已经分析过了，经营处于换挡期，原有业务增速放缓，Ai太烧钱了，现在这么卷的环境下，融资也不算意外。
大宗商品：
有色整体表现不错，贵金属和工业金属都有一定涨幅，黄金都逼近4700美元大关了。
原油有一定回调。
美债收益率又上去了，回购并没有阻止抛售。
外围市场：
上个交易日美三大股指收红，道指领涨。
板块上普涨，有色走强。
上个交易日个人组合净值回血半个多点，银行绿小半个，资源红近三个，电网红近一个，消费微红。
本周前瞻：
1，周三西大公布PCE数据。
2，周四达子财报，这是科技板块风向标。
3，周四西大周初请失业金人数。
4，本周公布咱们这边前7个月工业企业利润数据。
公告速递：
某有色企业：
发布了2026上半年财务报告。
这家公司信披做的特别好，导致财报里没多少增量信息，经营方面的数据和平时公布的信息完全一致，很稳健。
分红也很及时，提前分红这种操作很少见，挺暖心的。
当然财报里也有一个小的隐忧，就是所得税费用率上来了。。。嗯。。。。
这种事感觉已经是常态了。
另一家有色企业：
也发布了2026年上半年财务报告，实现归母净利润156亿，预告的是150到160亿，中位数155亿，因此落在了上半区间，算是符合预期。
它的母公司一并发布了财务报告，实现归母净利润172亿，所以子公司大概有母公司9成功力，两边差别没一季报那么大。
财务数据方面，二季度还了104亿的债，少了44亿的现金，资产负债表看着更顺眼了。
经营方面，氧化铝外销毛利率只有一个多点，算上费用摊销，可能不赚或者微亏。
但不是说氧化铝整体不挣钱，因为自用那部分算到电解铝利润里面了。
可以把氧化铝分成两部分，自用的增厚电解铝业务利润，外销的就是走个量，规模效应摊低一下单位成本。
比较超预期的是铝加工，上半年营收103亿，同比增长近40%，毛利率25.68%，几乎比去年翻倍。
去年同期铝加工毛利是10亿，今年是26亿，增速不小的。
再算上定增带来的产能释放，如果铝价保持不变，铝加工也能带来一定的内生增长。
不好的点在于中期没分红，所以派息率的悬念要等到年报才能揭晓了。
某飞机租赁企业：
发布了2026年半年报，扣非18亿，还有3亿计提，不计提扣非毛估估一年大概是40亿左右，目前估值是扣非7pe，0.9pb。
算上非经常性损益，今年归母净利润有望达到五六十亿。
基本符合预期，另外半年报披露了几组重要的经营数据，租金率10.74%比去年的10.51%提升0.23个百分点。
未来三年的租单锁定率分别是86.8%，88.3%和80%，明年业绩可期。
机队平均机龄6.7年，剩余租期6.7年。
飞机的平均生命周期大概是20到25年，目前全球平均机龄是15年左右，所以整体机龄属于青少年阶段，非常年轻化。
一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
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评论 (51 条顶层)
1. 诚信友善 · 今天 07:05
Dang老师，上周五许愿的六氟丁二烯没有😭
MR Dang：电子特气不在大宗里面
诚信友善：价格产量什么的能帮忙看看不
MR Dang：市场比较小，需要其他渠道
诚信友善：那好吧
赚够五千万就收手：加急
2. 啦啦啦大神 · 今天 07:05
今年的回本任务还剩三个月期限 任重道远！
梭哈暴富：6
顶花带刺丶小黄瓜：哈哈哈，我都准备三五年回本了
哄哄：不是4个月吗
啦啦啦大神：去年11月入市的
3. 西红柿炒番茄 · 今天 07:07
D 大 低价铝还关注不，点评一下吗
4. 梭哈暴富 · 今天 07:07
消费不中，冷链没戏
5. 秦燚 · 今天 07:08
今天是不是有点短小😅
MR Dang：一般都是两千字左右，少的时候大约1500，今天不算少的
三哥数签签：自从打野被抢，就不太关注杂毛了，少操作少出错。
6. 免五哥 · 今天 07:09
DD，锡王的锡锭毛利为啥和去年一样，锡价格涨了，锡锭毛利不应该增加吗
7. 小M要努力 · 今天 07:11
zx行连续大涨的原因是什么？是不是比较优质
MR Dang：我没有二级市场推基本面的习惯
拉不拉猪：这家伙涨得是够猛，跌的时候也挺厉害。我有一些持仓，做做波段挺好的
8. mark · 今天 07:11
dang大现在银行资源电网消费大概占总仓位多少呢
9. 乌获 · 今天 07:15
不敢卖股票了哈哈 攒市值
MR Dang：哈哈，确实，可以提前攒一攒
10. 肖波 · 今天 07:16
党大，人民币升值，对机王是好还坏啊
西红柿炒番茄：好
MR Dang：财务上是利空，因为收入是美元，但实际上利好，因为负债也是美元，而且规模极大
MR Dang：你可以假设美元贬值到一千亿换一块人民币，那基本上收入等于0，负债也等于0，最后就剩下所有的飞机，不管在财务上如何处理，等于白落了飞机在手里
11. 三观正师姐 · 今天 07:23
现在截图没有标题了
12. 思睡昏昏 · 今天 07:29
股王上市前科技跌了一个月，长江让我瑟瑟发抖……
MR Dang：说明你科技多
13. 红红火火 · 今天 07:32
D 大我在这网站上看见了天 8，可以转载吗？？
MR Dang：不可以的
焚琴煮鹤戏无盐：在哪看见了，图片寄了
14. 牛教授 · 今天 07:35
食品安全大于天，目前FL对这类违法犯罪，处罚的有点轻了，要用重典，提高违法成本。
15. 夏天 · 今天 07:41
老师，鸡蛋也出了半年报，怎么样哦，我不到2%的仓位但感觉回本要好久好久了
当哒当：+1，2%仓位跌到不足2%了，6月那次反弹想卖没卖成。现在还是想切换，不知道蛋价后续怎么走
16. 摸鱼 · 今天 07:45
新股上市节奏太快金额太多，这种情况下对股市不太好吧，牛市快结束了吧
MR Dang：随便来个新股，都是一千块，说明需求太旺盛了。。
摸鱼：嗯，看历史，情绪热点时发新股都往上冲，新股发多了以后就会一股脑的把新股当利空了
17. 专业摸鱼x年 · 今天 07:45
d哥 场内etf市值能算打新的股票市值咩
MR Dang：不算
专业摸鱼x年：好的ouo
18. Den · 今天 07:53
尴尬，资金够的时间不够，时间够的资金差点事。
19. 摸鱼 · 今天 07:53
大佬，你有没有用格林布尔特的神奇公式买过股？实践怎么样
MR Dang：没有哦
20. 牛教授 · 今天 08:05
ZX今早发了个表
摸鱼：非银金融现在位置这么低吗
21. 冲出栅栏的朱 · 今天 08:07
大黄能带着资源冲一波不
22. 花开富贵 · 今天 08:10
这债市有点像股市啊，很多公司回购后股价还是一路跌
23. 无名 · 今天 08:12
老师早，达子涨价，对fulian是利弊都有是么？
24. 小皇帝 · 今天 08:13
布油是换合约了，wti油波动在正常水平，油价是没有松绑
25. Connor · 今天 08:14
d大，某行业如果按照预计eps已经降低了期望，等更高的股息率二次配置不算接飞刀吧？
MR Dang：要是基本面没变就不算
Connor：基本面还凑活，就是行业不行😭
MR Dang：行业如果暂时不行，那还可以，要是长期夕阳还是算了
韭菜头子：你说的啤酒吧
Connor：🤣是的
韭菜头子：已经这个位置了，也没必要走了，现在就是派息别出幺蛾子，好几个标都怕派息出事
26. 橄榄枝 · 今天 08:15
dang大，飞机租赁会有分红吗？
MR Dang：银行以外的分红意愿很难猜。。
27. Jarritos · 今天 08:26
没主线太难搞，10连阳之后来了个大的，然后全砍了进了8成烂银行🙄
Iris：没主线估计就没牛市
28. 威猛的小老虎 · 今天 08:45
啥时候重温一下银行那篇文章
29. 等不等等 · 今天 08:59
标普的指数基金和银行哪个好啊
30. 瑞布克 · 今天 09:02
话说D大推荐的那六本书大家看多少了，我把戴维斯看完后，第二本《股市真规则》才啃了1/3，争取中秋前看完。
底层逻辑：估值这本书看了第三遍了，股市真规则看了一遍，战略就看了3章，货币银行学看了一半，聪明的投资者之前看过，戴维斯家族看了一半多点
瑞布克：估值这本有900多页，你竟然能看三遍，历害！
31. momo · 今天 09:03
大D老师，舆论上有很多担心美债高收益率会戳破美股泡沫的担忧，你是怎么看的？
MR Dang：我也担心
momo：我这边的应对策略是在保守端资产，比如烂银行，好银行，大宗资源等多配置一些。大D老师有没有什么应对指导思想？
三哥数签签：全世界都知道那个大泡泡要炸，谁也不知道什么时候炸，小日子都撑了30年呢
32. 断舍离 · 今天 09:09
d大，烂银行早上发了一个召开半年度业绩会说明的公告，这是啥意思啊，对自己的业绩有自信？那是不是可以入一点了
33. 甚为快哉 · 今天 09:09
评论如此之少
34. 小灿 · 今天 09:11
D大，为什么氟化工的公司要么不分红要么分红很少呢？我看利润也挺高的啊
35. Cedar · 今天 09:13
之前推荐的野猪白具体指哪一款酒诶？想尝试一下，结果找到野猪岩晚收和野猪白霞多丽两种😮
西红柿炒番茄：推荐的是晚收
36. 导员没教我不会 · 今天 09:40
最近刚看完涛动周期论，有点难
37. 星之柱 · 今天 09:58
果然上去了
38. 如来熊掌 · 今天 10:08
开盘后回复，7成的银行救了我……
39. 笑 · 今天 10:09
宠物食品这个行业怎么样
40. 拉不拉猪 · 今天 10:12
银行的春天来了？
星之柱：早来了
41. 三哥数签签 · 58 分钟前
可怜的鸡蛋，辛辛苦苦一个月，两天跌没了
J：鸡蛋我就剩几手了，之前割掉了一大半。
42. 星之柱 · 56 分钟前
为啥白银股这么涨
43. Lsaac · 47 分钟前
飞机租赁企业债务问题能做个风险的大概评估吗？他的债务问题好复杂。
44. Hh · 46 分钟前
Z金大家应该都回本盈利了吧，现在还留着吗，感觉分红很积极外面挺看好它的
J：还差2个多点
45. 星之柱 · 45 分钟前
目前约40%银行仓位
46. 星之柱 · 43 分钟前
橡胶的盈利已经覆盖之前割肉的亏损了
47. 瑞布克 · 34 分钟前
才看到上证现在才3885
48. 新手 · 32 分钟前
卖股票是按照先进先出原则，我说咋还扣我红利税
49. wxx1 · 30 分钟前
lyh雄起
50. 南京卡夫卡 · 25 分钟前
哼哈二将一起绿
51. J · 25 分钟前
还有拿着小金属的吗？