财经早餐 2026-08-17
自动抓取于 2026-08-17 08:03:17 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
先把周末发生的事情简单的过一遍：
小摩发了一篇研报，热度直接爆了，名字叫《粮食安全即国家安全：一场复合风暴》。
研报认为下一轮全球粮食危机正在酝酿，大概率于2027年上半年集中爆发。
全球食品CPI将因此额外上升约1.5个百分点，其中厄尔尼诺单独贡献约0.7个百分点，能源冲击使其效果翻倍。
研报认为东南亚和印度等地区受影响会比较大，包括化肥在内的物资价格会飞涨，咖啡，可可，白糖，小麦，水稻等作物的价格都会不同幅度的上涨。
同时研报认为东大是准备最为充分的国家，一直在囤积粮食、化肥、能源和工业金属，可能只会受到进口品种通胀的轻微影响。
至于为什么会发生粮食危机，研报提出了5w因素:战争（War），天气（Weather），仓储（Warehousing），水（Water），浪费（Waste）。
我个人的话，觉得研报的大体框架没问题，但是忽视了目前粮食的库存结构，可能还是有点夸张了。
至于投资的话，研报里提的方向主要是化肥，农作物。
但是要提醒一下，在东大，炒什么尿素，主粮，那就是碰高压线，不要以身试险，投资还是要讲觉悟的。
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美伊局势：
权威媒体报道了伊朗和阿曼已经达成协议的消息。
伊朗这边的事情，目前的状况可以总结为一句“协议归协议，海峡是海峡”，两边没有必然联系。
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酱香科技：
茅子发布了中报，直接把一众老登给惊出了一身汗。
二季度同比转负，连累整个上半年净利润都变成负增长了。
另外某些重要投资者也退出了十大股东。
以前有投资者说利润都被经销商赚走了，只要直销比例增加，就能释放利润。
现在直销比例确实上来了，价也提了，但是利润依然没太大起色，会让越来越多的投资者失去信心。
前一段时间某大佬不是有个对赌么，任何基金和茅子赌十年。
我当时琢磨着要是和我赌，我就等对赌开始计时后，等茅子回调一个点就梭哈茅子，必胜，哈哈。
之前的叙事里认为降低经销商渠道，提高直销比例是利好。
但事实证明，除了飞天以外的系列酒，非常依赖经销商渠道，系列酒q2单季直接负增长25%。
所以投资消费行业，过于依赖大单品是一个扣分项，无论是谁。
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Token贷：
广东省首个词元经济专项金融产品Token贷在广州海珠区发布。
算力Token贷按合同或者Token消耗核定额度，还能进一步扩大额度。
个人感觉还是噱头偏多，用不起Token的小企业可以用便宜点的，能用高价Token的应该不屑于贷款。
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达子CPO交换机量产：
英伟达的Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，实现了激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间提升10倍。
总之，就是很好很强大。
大A的某家光模块企业是参与了这个的，当然这里也没什么信息差，几乎都是明牌。
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说个抽象的事：
周末一部叫《牛来》的片子爆火了。
这里所谓的爆火也不过只是单日票房六百多万，和那些商业大片比不了。
但是在2026年的今天，院线上还能看到画风如此朴素，甚至远不如ai随手做出来的电影，这件事本身激发观众强烈的猎奇心。
很多人都想去看看到底怎么个事，片子能有多烂。
最后就变成了这个行为艺术。
不过据一些看过的观众反应，画质虽然很烂，但是笑声不断，故事也没有很大的硬伤，因为预期打的太低太低，居然有点超预期。
这片子取名也有点意思，《牛来》对股民来说似乎还有其他的祝福在里面。
于是有些股民电影院都不进，单纯的买张电影票祈福，类似于去庙里上香。
这部片子是一对母子花了几年手搓出来的，以票房来说，他们已经成功了。
最魔幻的是大A一众牛字辈股票已经在周末蠢蠢欲动了。。。。。。这都什么脑回路？
。。。。。。只能说不理解但尊重了。
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大宗商品：
有色整体走强，工业金属和贵金属都有一些涨幅，铂的弹性比较大。
原油也有上涨。
美债收益率好长一段时间都没下来了。
外围市场：
上个交易日美三大股指集体回调，纳指领跌，黄金和存储板块表现比较好。
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上个交易日个人组合净值回撤半个点，银行绿大半个，资源绿半个，电网红一个多，消费绿大半个。
体验不太好，没吃到什么肉，净挨打了。
市场上2900多家公司是绿的，2400家红的，中位数也是微微绿了一些。
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本周前瞻：
1，今天公布统计局数据，房价，社零等。
2，周四公布西大初请失业金人数，美联储会议纪要。
周四公布咱们这边的LPR。
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公告速递：
第一份银行半年报正式出炉了。
作为最老资格的上市公司，信批这方面做的确实不错。
整体业绩一般，拆分第二季度的话，营收同比小幅转负增长大约一个点，归母净利润增长3.7%，比一季度提速。
可以理解成规模做的没那么大，但是做的更精了。
二季度净息差稳住了，比一季度提高了2bp，净利差也稳住了。
拨备降了一些。
好坏参半吧，没有特别超预期，也没有特别差。
最大的亮点是中期分红，去年0.236，今年0.249，肉眼可见的提升了。
这给银行带了个好头。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (15 条)
- 思睡昏昏 (58 分钟前): 我就猜到今天这个标题
- ↳ MR Dang: 哈哈，股民都是思牛心切
- 梭哈暴富 (57 分钟前): 牛来
- 肖波 (57 分钟前): 第一点化肥是不是利好巴巴甜姑娘啊
- 十六 (56 分钟前): 在这风口上，明牌却在上周出了，忧伤……
- CœurElyseen (54 分钟前): 挺魔幻的，牛来了
- 梭哈暴富 (52 分钟前): 磷化工行业稳了，希望银行继续跌
- 盐湖凉开水 (51 分钟前): 祝大家一字板
- ↳ MR Dang: 哈哈，抽象
- Iris (51 分钟前): 科技牛结束了，下半场是什么板块的牛市呢？
- 不一样的金鱼 (48 分钟前): 对《牛来》的评议中，“不理解但尊重”。这句话，真是说我心坎去了。
- 琼斯·卡多梅乾 (46 分钟前): 里面那个小豹，叫暴拉。
- ↳ MR Dang: 不是。。你真看了？
- ↳ 暮秋廿一: 里面有块石头，叫绊倒体。。
- ↳ 明月又不圆: 多年以后，当全体股民看到大a冲上10000点的时候，会想起当年驱看牛来的那个下午
- ↳ 萱草花: 据说这片就是写A股的，导演账号只关注了同花顺～
- Taotao (40 分钟前): 最近盘面混乱的很，但不妨碍我每天挨打😓
- 暮秋廿一 (38 分钟前): 电影已经够抽象的，电影院手搓宣传海报，甚至连周边手办都出，实在魔幻。那无奖竞猜一下，今天大A哪支“牛”能板？真的想看看这市场是有多抽象🤣
- 小灿 (28 分钟前): 大A炒谐音，炒生肖这个行为真是太抽象了。偏偏还真能拉板，简直无语
- 瑞布克 (23 分钟前): 行情已经无趣到都忘了上周五账户是红还是绿😅
- ↳ MR Dang: 说明不疼。。
- 小崔 (11 分钟前): 这图还有后续🤣
- ↳ MR Dang: 这么真实的么