财经早餐 2026-08-04
自动抓取于 2026-08-04 08:04:02 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
从新型电力系统十五五规划说起：
这可能是对投资电力方向最有指导意义的一份十五五规划。
很多读者经常问我电网行业该怎么找方向，那我非常推荐大家一定要仔细读这份规划，优先度拉到最高。
因为电网是一个To G的行业，业绩怎么样，哪个方向预期最好，一定是规划里说了算的，不要一厢情愿。
这份规划相比之前的规划，颗粒度更细，覆盖的更全面。
当然如果没时间读，我也可以整理一下大概的点，仅供参考，一定以原文为主。
我个人认为新型储能装机数据可能是比较超预期的，2025年底1.36亿千瓦，2030年预期目标3亿千瓦，增速挺高的。
这里的细分方向有大储，长时储能，钠电池等。
除此以外，还有一个车网互动聚合可调充电规模从1000万千瓦直接增长到5000万千瓦。
车网互动大白话就是把电车变成充电宝，用电高峰的时候把车里的电上网，晚上用电低谷的时候再充电。
让电车可以赚个差价，顺带也缓解电网的压力，平衡峰谷。
这里的比较有确定性的方向就是V2G双向充电桩。
目前全国两千多万个充电桩里，V2G双向充电桩只有小几千个，普及率万分之一到万分之二左右。
广州比较多，其他一线城市也就百来根。
如果要实现5000万千瓦的车网互动，电车是管够的，就差双向充电桩和电价调节机制。
瓶颈在桩，而不在车。
这里会有个很大的增长空间，因为目前起点太低了，约等于0。
最后一个大超预期的是充电基础设施，从2025年的2009万个，到2030年要增长到4000万个以上。
这个也指向了充电桩。
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美伊局势：
懂王称海峡可能最迟明天开。
哦，对了，昨天提的每月10万美元VIP通道，今天已经开了，懂王执行力惊人。
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存储涨价：
集邦咨询称，2026年第三季度，常规DRAM长协合约价预计环比上涨13%~18%，而NAND Flash合约价预计上涨10%~15%。
可能是孕妇效应吧，自从手里有了存储后，感觉哪哪都在涨价。
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月之暗面IPO：
最快本月内可能在港股IPO，募资30亿绿票子。
该说不说，港股的融资功能越发强大了，吸引到了各种企业赴港上市。
每次提月之暗面，总有读者吐槽它的名字太中二，我个人倒觉得挺有逼格的。
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光伏产业链：
最近有关部门在盐城开了个光伏行业价格合规指导会。
和以前的行业自律不一样，这次明显级别更高。
会上主要是说了低于成本价恶意倾销的事，所以昨天多晶硅期货给涨停了。
光伏产业链目前最大的问题是因为种种原因，供大于求，供应端迟迟不见起色。
如果把这个问题解决不了，中长期来看，还是会面临压力的。
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大宗商品：
隔夜有色波动都不大，伦铝稍强一些。
原油涨了一个点。
农产品里橡胶走强。
美长债收益率有所回调，A50期指似乎预示着今天可能会有个好的开头。
外围市场：
美三大股指集体收涨，纳指领涨。
板块上软件类发力，存储一般，亚马逊创新高。
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昨天个人组合净值回撤小半个，银行红大半个，电网红近两个，消费绿一个半，资源绿近四个。
还行其实，比指数强一点。
但是资源有点拉胯，主要是一些资本运作的事情引发了市场恐慌，波动有些太大了。
持有体验很差劲，呼啦啦的像过山车一样。
市场对资本运作这件事本身的态度是消极的，它会让市场对管理层的动机产生怀疑，因为信息是不对称的。
管理层越展示复杂的操作，只会越让小股东心惊，生怕一不小心就被割韭菜了。
我以前吃过类似的亏，是在港股，有家公司特别爱资本运作。
不过玩的更花，高位定增+低位大股东增持。
一到历史高位，就大额的定向增发，最后市值跌没了八成，大股东开始低位增持。
里外里大股东持股比例没怎么变，差价赚到手软，几乎白赚了定增的钱。
来来回回玩了好几次，里面的股东苦不堪言，定增的机构都被割傻了。
我最终在这家公司上是赚了钱的，但是对其花里胡哨的操作依然耿耿于怀。
昨天整个市场上涨的公司数量比下跌的多，中位数也是上涨的，和指数的颜色不太一样。
这就是经常说的科技绑架了指数。
目前指数含科量太高了，只要持有宽基指数，就无法避免的间接持有科技，科技如果表现不佳，宽基产品也不会好到哪里去。
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公告速递：
某创新药龙头发布了中期财务报告，营收同比增长38%来到了289亿，归母净利润同比增长29%，达到了110亿。
公司全面上调了2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513-530亿元上调至人民币585-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%至22%上调到35%至39%。
业绩挺不错的，如果按照指引测算，目前前瞻动态估值水平大概是17pe左右。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- zhw (58 分钟前): 来大佬说下充电桩有哪些龙头
- ↳ MR Dang: 阅读速度这么快么
- ↳ zhw: 粗读细读精读
- Papillon (55 分钟前): dang大早，现在铝还能继续期待一手么？昨天割肉跌停出掉了，还能等他后面回心转意么？
- 西红柿炒番茄 (55 分钟前): D 大，按照股东回报计划 80%对应成熟期且无重大开支时的最低派息承诺，60%对应成熟期但有重大开支时的下限，40%则适用于成长期且有重大资金安排的情景。这次算不算“重大资金安排”？
- ↳ MR Dang: 最终解释权归公司
- ↳ 西红柿炒番茄: AI认为是算的。看来要降低预期了😓
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 这个资金不是都通过定增解决了吗…
- ↳ 梭哈暴富: 定增，ai算重大支出
- M_Q (55 分钟前): 早
- 不要怕，是技术性调整 (54 分钟前): dang佬，最近被裁了，有笔赔偿金，准备都买银行，现在的价格可以吗还是再等等
- ↳ MR Dang: 这个很难说啊，可以参考pe历史分位或者pb历史分位进行决策
- 吴迪 (54 分钟前): dang大早，这么说突然担心基本面没变，是管理层变了😅😂
- 梭哈暴富 (53 分钟前): 充电桩算长线吗？ai的范围好大
- ↳ MR Dang: 这是五年规划呢，肯定算长期
- 梭哈暴富 (51 分钟前): 最zhong，等风来，等➕三倍机会
- 夏天不愿睡觉 (51 分钟前): 昨天资源好像也就铝跟铜是绿的，这也能绿4个😂
- ↳ MR Dang: 近。。
- ↳ 婉辰: 资源类只有铜铝，麻了。
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 煤化工也是绿的呀 锡和磷化工红那点不够看的
- 那些片段丶还在不在 (51 分钟前): 对比美股就显得我们大A真是弱鸡，标普500都快新高了
- 同花顺黑铁选手 (51 分钟前): 求教大d一个问题，充电桩产业链里哪个环节会更受益于规划
- ↳ MR Dang: V2G
- ↳ 同花顺黑铁选手: 收到，感谢🙏🏻
- 羡川 (47 分钟前): v2g应该看c端还是b端
- 夏天不愿睡觉 (47 分钟前): 总感觉车网这个有问题，用电高峰也是用车高峰，至于用一点电费去消耗电池寿命吗😂😂😂我还是多看看储能方向吧，那个自带储能的充电桩
- ↳ 三哥数签签: 电池寿命取决于循环充电次数，所以市场对小电池增程车越来越不待见。这个反向充电能为车主节约几个钱啊，电池包10多万呢
- ↳ 白蕉: 这个主要是蔚来的换电站和byd前一阵出的超充，这两个都能看作蓄水池对冲峰股用电
- 思睡昏昏 (46 分钟前): 是不是要自己组建个v2g etf……
- ↳ 梭哈暴富: 第一个是st，也组进去？
- ↳ lish: 豆包给我推荐了三个，是有一个st
- 乌获 (44 分钟前): 老师想了解钛白粉价格和改善情况
- ↳ MR Dang: 等下给你截图，大概八点左右吧
- ↳ 乌获: 谢谢老师
- ↳ MR Dang: 这里
- ↳ 乌获: 辛苦啦
- MrLittleCold (42 分钟前): 充电桩有什么etf么？
- ↳ MR Dang: 没有单独的，电网设备里包括一些
- Koperic (40 分钟前): 沪铝升库了，八九月淡季开始了。坐稳扶牢咯
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 升库是什么？升水+累库？…
- ↳ 梭哈暴富: 是啊，双重打击
- ↳ Koperic: 累库
- ↳ 朕的钱！: 等下跌吗
- ↳ 摸鱼: 今年不一样了，铝锭不给出口很多直接加工了。
- ↳ 牛教授: 有一种铝碗（盆），可以出口，就是碗有点厚，重量大容量小，挺别扭的。
- ↳ 恭喜发财: 感觉是因为最近铝价涨太多了
- Zl (36 分钟前): Dang老师好，想请教一下持仓问题。一个不注意就开了超市（银行5只、有色金属6只、生产资料类11只，占比按天八），什么都想来一点，每个仓位又很小。想问问您这种分散的持仓，该怎么梳理调整会比较合理？
- ↳ 灰不溜秋: 贪字有很多种写法。有道是弱水三千，只取一瓢。
- ↳ 梭哈暴富: 要不按组合，要不赌一把
- ↳ yzk: 我账户盈利最多的时候，就是开超市的时候。最近又慢慢开起来了，主要是低位超跌的老登股太多了，看着都眉清目秀的让人喜爱。
- ↳ Zl: 😂😂😂
- 铁师傅 (31 分钟前): 老祖，嫌麻烦的电网设备etf可以吗
- ↳ MR Dang: 比较全面
- ↳ 暮秋廿一: 电网E除了储能 好像啥都有了🤣