财经早餐 2026-08-03
自动抓取于 2026-08-03 08:01:06 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
周末最爆的消息就是Deepseek V4 Flash正式版本：
乱七八糟的参数，可能大多数投资者也看不懂，所以我就长话短说，这次发布的版本有两大特点：
1，架构创新。
引入了稀疏激活，KV Cache压缩，混合注意力，Engram静态记忆四大黑科技。
最后的效果就是对存储的需求发生了结构性的变化，对HBM的需求大幅降低，而对DDR5和SSD的需求大幅上升。
简单的解释下，HBM就是三星海力士目前在做的，比较高端，东大的股王目前还做不了。
咱们能做就是DDR5和SSD，所以这次的V4 Flash完美适配咱们的硬件基础。
2，性价比断档。
目前该版本的综合能力大概是GPT 5.6 SOL的八九成左右，但价格只有几十分之一。
在专业网站里的性能-价格象限中，V4 Flash以极低的价格提供了超高的性能，性价比独一档。
最重要的是，V4 Flash相对上个版本的进化，让大家意识到大模型不只是要堆参数，通过科学的后训练，也可以让大模型的能力得到巨大的提升。
这对Ai硬件方向的投资来说不是什么很好的消息，也不是说完全证伪了Ai硬件的投资逻辑，但是提供了另一种可能性——不堆极致的硬件，也可以有不错的表现。
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统计局公布PMI数据：
50以上表示环比扩张，50以下表示环比收缩。
7月制造业PMI是49.2，提示制造业可能面临一点点的压力。
对于企业来说，购进价格指数是53.2，保持高位，出厂价格指数是47.8，处于相对不高的位置，生产环节的利润就会承压。
但也不用太悲观，生产经营活动预期指数依然保持在54.1的高位，说明大家对未来都是充满信心的。
7月受高温影响是传统淡季，而PMI是环比指数，所以一时的数据不宜过度解读。
数据出炉后，降准降息的预期有所抬头。
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美伊局势：
周末经过一顿拉扯，懂王再次TACO了。
原油又成了空中飞人，这个品种和碳酸锂都太难做了，新手勿碰，老手亦然。
另有媒体报道懂王推出了面向量化机构的VIP服务，可以提前大概0.1秒看到他的帖子，收费10万美元一个月。
对普通人来说这是笔巨款，不过对量化机构来说，可能一次交易就能挣回本。
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四大行大额存单：
工行在四大行里最后一个推出五年期的大额存单。
20万，5年，1.6%，成为了四大行的标配。
怎么说呢，这个利率看起来不是很有诚意，也不像是来抢储户的，只是勉强维持住原有客户。
2022到2024年之间存进去的三年期大额存单快要到期了，有机构预测今年到期的定期存款规模在50万亿左右。
现在推出五年的大额存单，也只是让极度厌恶风险的储户有个可以去的地方，但是指望1.6%的利息吸引多少资金，也不现实。
作为我个人来说，综合考虑风险和收益，还是觉得银行股比大额存单香。
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长鑫LPDDR6：
我看到这个消息是有点震惊的，看了下信源，不算野生媒体，但也不是官方披露。
长鑫2023年是LPDDR5，2025年LPDDR5X，现在LPDDR6，这研发速度太惊人了。
仅就LPDDR6的进度来说，目前在全球仅次于海力士，已经超越了美光和三星。
如果海力士再有个什么意外，长鑫成为最先量产的厂商也不是没可能。
之前还有消息称苹果有意在西大以外的设备上使用长鑫的产品，如果获得批准，那对国产存储来说无疑是一剂强心针。
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大宗商品：
周末原油走了个过山车，总的是回调了两个点左右。
有色整体波动很小，在正常波动范围内。
美债又走高了，不算太好的信号。
外围市场：
上个交易日美股三大股指集体收红，纳指领涨。
存储板块起了个大早，赶了个晚集，开的红红的，收的绿绿的。
板块上软件类的比较强势。
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上个交易日个人组合净值回撤小半个点，银行绿近一个点，资源微红，电网红近两个，消费绿一个半。
还行吧，不算很痛，只是和红彤彤的大盘比起来确实差了点事。
市场风格上又是重复了很多遍的科技暴打老登的剧情，只不过现在老登比较抗揍，所以就还好。
整体上七月已经是让人喜出望外的程度，所以我个人对八月的整体预期打的也不是很高，开点倒车也能接受，只要不是暴揍就好。
老登和科技不一样，没那么多故事，也没有星辰大海，大家都在按计算器算估值，涨的多了就容易均值回归，这是大概率事件。
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本周前瞻：
1，本周二公布space x的财报，可能会影响商业航天这边的情绪，市场比较关注星链数据。另外8月6还有天量解禁悬在头上。
2，周四西大公布初请失业金人数和闪迪财报。
3，周五公布西大非农数据，很重要的一个节点，目前9月加息概率是68%左右，非农数据公布后这一概率可能会大幅波动。
市场预期在8.5到9.1万之间，而上个月是5.7万，至于失业率则是在4.3%左右，到时候数据出来可以和这个预期值比一下。
4，周五公布东大贸易数据。
5，周末公布咱们这边的CPI数据。
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公告速递：
某电解铝企业发布了定增公告，详情移步周六的专门分析。
简单的说，定增一般都是中性偏利空，除非定增的钱有好项目，不要太有滤镜。
整体算下来风光的投资回报率不高，铝加工项目前景还不错。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 夏天不愿睡觉 (55 分钟前): 看来今天大家都看得很认真
- JiangR (53 分钟前): 第一
- ↳ MR Dang: 我就当没看见前面三条好了。。
- zhw (46 分钟前): dang佬年末会不会有新的银行打分
- ↳ MR Dang: 出完半年报会有一次更新，年报也会有一次
- Asura (44 分钟前): 国产储存打新弄不上，目前这个价位能不能考虑配置一些
- ↳ MR Dang: 波动太大了，很难把握
- 三观正师姐 (44 分钟前): 忙的都没空看帖子了
- ↳ MR Dang: 忙啥子
- Taotao (43 分钟前): 现在金银被按在地上，加息鬼故事还没结束，科技硬件七月这么一搞也很难走出大行情了，老登涨了一个月也很难继续涨，八月份主线很难预测
- ↳ MR Dang: 一个月谈不上主线，少挨打就阿弥陀佛了
- 望海（Dang佬最帅） (36 分钟前): 最近ai软件涨的不错，dang佬有研究的方向嘛
- ↳ MR Dang: 这个真是一头雾水了
- ↳ Pearl: 虽然说这个价值肯定会从原材料到应用，但是目前市面上的大部分应用都是水货。
- 卡夫卡卡 (36 分钟前): 老感觉今天要挨打，不过已经习惯了。。。
- ↳ MR Dang: 习惯性抱头
- Iris (33 分钟前): 定增那个，这种情况下如果地板开，是不是会有个正t机会呢
- ↳ fifi: 地板开也太极端了吧
- 鹄 (32 分钟前): 我看说投资风光是因为上面要求的，是这样吗dang大😭
- ↳ MR Dang: 有比例要求
- Erwin (31 分钟前): Dang佬，定增公告里50万吨扁锭说是自用的，直接拉到热轧产线生产铝板了，可以算到利润里去么
- Connor (27 分钟前): dang大，周六大宗里面染料行业，如果有企业大幅新增季度分红，是不是代表分红意愿提高，管理层尚可，值得纳入考虑范围，蹲一下中报分红？
- ↳ MR Dang: 不针对个别企业哈，你描述的情况属于派息意愿提升，是好事
- ↳ Connor: 了解，大方的好公司还是有点少了
- mz_ (26 分钟前): 期待明年DS的上市
- MrLittleCold (24 分钟前): D大，戴维斯也是从银行离职的。
- ↳ MR Dang: 他在险企的经验更有用
- 扣闷 (22 分钟前): 银行搞个跌停吧
- ↳ MR Dang: 还有这好事。。
- Raven (22 分钟前): V4:“不用自宫，也能成功”
- 3 (21 分钟前): dang大，可以分析分析锂矿吗？
- ↳ MR Dang: 脏，别碰了
- ↳ 夏天不愿睡觉: ……有这么糟心吗😂
- 满霸 (19 分钟前): 从6月就开始亏本啊，每次快摸到回本线就来一次大跌，没想到最后一天在贵金属上赌对了😂可见到回本钱了
- ↳ MR Dang: 说明你的含登量比较低。。
- ↳ 满霸: 不是，在登挣钱之前，我顶不住跑…
- 大理寺少卿甄远道之女甄的烦 (17 分钟前): 早
- ↳ MR Dang: 早