2026年8月1日大宗商品更新
自动抓取于 2026-08-01 13:22:04 GMT+8 作者: MR Dang | 发布时间: 今天 08:08 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593) 原文链接: https://www.red-ring.cn/post/27593-2489815
原文
最近20天的商品涨价情况。
液氯看着很离谱。
其实这个行业就这样，不景气的时候得倒找钱请人拉走处理，好的时候才能卖一点钱。
他的生产是氯碱联动的，算账不止要算液氯的价格，更要算烧碱价格。
因为生产一吨烧碱，必然产生0.886吨氯气，供应端这个比例是卡死的。
但是需求端不可能按照这个比例来的，一旦供应大约需求，液氯有毒，处理起来要成本，还不好储存，价格直接跌成负的。
各行各业盈利情况：
能源类边际好转的有二甲醚，丙烯，MTBE和顺酐。
二甲醚转的是二甲醚和甲醇差价，比例一般是1.42，所以持续性存疑，因为这两价格变动都挺大的。
丙烯老朋友了。
MTBE的生产路径有五六条，里面大部分还是以甲醇为主，盈利逻辑类似二甲醚。
顺酐的话，最近价格有所上涨，后面看单独的许愿品种的时候说。
化工类制冷剂一直景气，但是R22边际回落，需要注意回避。
聚四氟乙烯也是老常客了，之前提过好几次。
黄磷不错，但是波动太大。
活性染料，这个也是许愿品种，后面单说。
化工里面边际改善明显的是氯化聚乙烯。
看到氯，再联系之前的液氯，想到什么了？
对，就是以液氯为原料，之前液氯价格是负的，所以盈利能力大幅改善，但是氯碱联动的存在让这个盈利水平难以维持。
橡胶类边际改善多的依然是异戊二烯。
化纤类的话，涤纶工业丝边际改善明显。
看到涤纶什么的，应该会有所联想，唯一的缺点还是那句话，炼化水深。
磷酸，黄磷，相对全年数据来说，尚可，但是和月盈利水平相比，还是有所回落。
造纸依然弱复苏。
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许愿环节：
VC：
VC的价格最近一段时间来说，处于相对高位。
这个行业赚的是时间差的钱，维持在高位越久，就赚的越多，但是长期（两年以上）来看，整体是往下走的。
顺酐：
近期价格处于年内较高的位置。
这个品种最大的问题是产能增加的太快了，产能利用率低，收人话就是卷。
有机硅：
近期价格处于年内偏低的位置。
这个品种相对顺酐的优势是产能利用率比较高，反内卷比较成功。
纯碱：
近期价格不理想，纯碱就是房地产放大器，这个观点说过很多次了。
毛利很难看。
烧碱：
价格上一般般。
这个品种相对来说，产能利用率比较高，所以从供需角度来说，可能存在弱复苏的趋势。
碳化硅：
还可以，年内处于相对高位。
粘胶短纤：
这个品种有意思，价格处于相对高位。
供需格局还不错，需求每年都在增加，越来越接近产能了，产能利用率也比较高。
模糊的来看，未来中期竞争格局不错，可以挖掘下。
乙二醇：
这个品种目前价格处于相对高位。
它的原料有多种，比如煤炭，甲醇，都行。
煤的话，大概是3吨动力煤生产一吨乙二醇，甲醇的话，大概是1.8吨动力煤生产一吨乙二醇。
所以成本和煤炭价格是高度关联的。
目前生产企业的毛利水平不错。
隐忧就是产能还是有点过剩。
磷矿石：
最佛系的品种，这个价玩了大半年了，某些企业的盈利情况几乎可以一眼望到头了。
锡：
看期货也是一样的。
氨纶：
目前价格处于相对高位。
氨纶优势是产能利用率处于高位，下游需求还算可以。
活性染料：
价格还算不错。
盈利水平处于历史高位，景气度相当不错。
白糖：
短期有点承压，糖价跌的有点太快了。
蛋氨酸：
价格在年内处于低位，需求有点跟不上。
白银现货：
像白银，黄金这些，期现货一般都是很接近的。
异戊二烯橡胶：
价格维持在高位。
盈利水平从高位有所回落，但是整体依然保持在相对比较好的盈利水平。
二师兄：
问的人还挺多，我的态度依然是非专业投资者，不要触碰，长期不看好这个行业，只有结构性机会。
但既然问的人这么多，那就多分享一些数据，自己做决策。
首先是生猪价格，没有特别明显的边际改善。
自繁自养，利润不佳。
仔猪育肥，就更不用说了。
鲜肉销量有少许回暖，鲜销率有所提升。
库容率一直走高，会压制猪肉价格。
屠宰量有边际改善，开工率边际提升，显示需求有所好转，这个是比较好的消息。
出栏均重往下走，二育占比降低。
总结：边际改善很有限，冻品压制未来价格，需求有弱改善，供应端依然不见起色。
资本市场目前博弈的都是预期，现状难言乐观。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (38 条)
- D (今天 08:08): 早
- 导员没教我不会 (今天 08:09): 来咯来咯，刚好周末下雨
- 西红柿炒番茄 (今天 08:09): D大 增发赶在了完善上市公司再融资规则之前 市价发行定价机制是不是还没有生效😅
- ↳ MR Dang: 正在码字，稍等
- ↳ 西红柿炒番茄: 感谢感谢 非常详尽
- fifi (今天 08:09): 周末愉快，D大
- 0℃ (今天 08:11): D大，解读一下定增的事吧谢谢
- 小灿 (今天 08:12): D大对某铝企增发公告怎么评价呢
- wmh (今天 08:12): 最喜欢的环节
- 浮言 (今天 08:13): 感觉定增公告是不是短期利空，但是长期利好，就是这个长期比较久了…
- 未完待续 (今天 08:13): 磷矿石…难怪我那个持仓趴在地上
- 梭哈暴富 (今天 08:13): 许愿，明天来一篇，周日群友福利局
- 松风 (今天 08:16): dang大 请问新能源重卡的增长怎么看？
- H Agent (今天 08:17): Dang哥，最近有点看不懂美宏观数据了，最近10年期国债收益率上涨，美元指数反而下降。是不看好出美元资产？传说中的股债汇三杀吗？
- Zl (今天 08:18): D老师，想请教一下，您选股的时候是否会参考市值条件？会不会设置门槛，比如剔除多少市值以下标的？
- ↳ MR Dang: 我对这方面没有特别要求，但是如果重拳出击，会本能的避开特别小的
- ↳ Zl: 好的好的，多谢老师
- ↳ 研道: 市值200亿以下算特别小吗老师，还是50亿呢？市值太小是不是意味着波动会放大？
- ↳ 被你发现了: 我个人觉得如果单支1/3舱位以上，尽量避开100亿以下的
- Iris (今天 08:20): 汇率7.65了，利好造纸吗？
- 赚够五千万就收手 (今天 08:23): 能分析一下电子特气的价格嘛 六氟化钨 六氟丁二烯 氦气之类
- 木月 (今天 08:25): 老大，俺今儿有两个问题：
第一个，逆子要增发拿钱去修绿电和高端铝产品了，是不是多空参半，具体看管理层怎么操作嘞？
第二个，国内好像没有好一点的的橡胶标的，而合成橡胶的话，原料是原油，emmmm未来也有点儿悬呐。那是不是要往橡胶树的繁育，收割方向挖掘机会呢？
- ↳ MR Dang: 移步新贴
- ↳ 木月: 来了来了。
有关橡胶的部分老大怎么看呢？☺️
- bmckhight (今天 08:29): 老师，染料标的本来选了个中间体自给率较高的，想着原材料涨价利润可能更高一点，但是今年红票子升值又有汇兑损失，这种情况应该怎么权衡呢
- 牛教授 (今天 08:29): D总，那个今年年初，我记得美国在春节期间搞了个什么磷的法案，磷化工企业开盘后，纷纷涨停。
然后就没有然后了，这个影响就是那一个星期吗。。。。
- ↳ 摸鱼: 美国减税了，但是后面不是中国禁止出口嘛
- 归去来兮🍃 (今天 08:30): 果然都在问增发的事
- 今天认真做T了吗 (今天 08:32): 有碳酸锂吗
- 月球等等 (今天 08:35): 请问利润率环比改善，是比较月利率和年利率的水平吗？周利率要不要参考呢？
- ↳ MR Dang: 都要参考
- 同花顺黑铁选手 (今天 08:36): 大d求教一个问题，锡价每涨1w对于企业整体利润会有多少影响，边际效应严重吗？
- ↳ MR Dang: 不好算，因为你不知道它怎么玩套保的。。
- 长弓不二 (今天 08:42): 兴业银锡的银漫矿山，因死亡事故停产。短期可能导致锡价走高。
- 长虹 (今天 08:45): 哇哦，d哥周末快乐～
- 勇闯A股 (今天 08:50): 老师，白糖加工下半年明年有机会吗，根据厄尔尼诺现象看年底是不是有机会迎来供需改善
- lucky与鱼 (今天 08:52): 老师，钾有数据分享吗，3D打印猪肉会不会对猪猪也有影响
- syndra (今天 09:06): 请问锡需要去库存吗
- 兰州 (今天 09:12): 目前二师兄企业股价算是完全计入亏损预期了吗？领头企业甚至开始回升了，能不能看做有人押注猪价未来会上涨？目前肉价比有些蔬菜还便宜，从朴素的体感来说总觉得是近几年的低点了。D佬觉得未来肉价会长期维持6元左右，几乎全行业亏损的的水平吗？
- 肖波 (今天 09:29): 请教大家，塑料王应该关注哪个大宗商品走势？
- ↳ 吴迪: 煤制烯烃，丙烯 pp
- ↳ 肖波: 谢谢兄弟
- 芝士🍓 (今天 09:39): d大，万+华你觉得如何？mdi价格看起来是上行了，供应侧最近很多大厂停产或检修，需求段变化不大
- 如来熊掌 (今天 09:41): 看完后提醒自己别光看期货炒股……
- 闲云野贺 (今天 09:42): 大佬糖的去库存数据有能查到的渠道吗
- 秦始皇摸电门 (今天 10:07): 预计今年这家还分红吗？还是要等明年几月份？
- 乌获 (今天 10:31): 求钛白粉 我两年前自己选了个行业龙头 现在拿在手里感觉卖也不是不卖也不是。希望了解下这个行业的情况。许愿好多次啦老师。
- 盐津 (今天 10:37): 粘胶短纤我AI出来熟悉的面孔，dang上次说管理层有问题，是不是不能考虑？
- 枯藤老树新芽 (今天 10:56): 一天两篇？绝了！高产大佬
- Raindrops (今天 12:08): 红枣没提一下吗
- 摸鱼 (28 分钟前): 都在涨，新一波通胀的苗头显现了