财经早餐 2026-07-30
自动抓取于 2026-07-30 08:03:32 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
今天的头条只能是美联储议息了：
基本上没什么大的幺蛾子，维持原利率水平不变符合市场预期，也符合我个人预期。
比较微妙的是上次12票全票通过，这次是9比3，多了三张反对票——他们更倾向于加息。
在后面的放狠话环节，沃什不出所料的释放了鹰派的发言。
沃什强调了通胀目标2%不动摇，并且重申了PCE这个指标的重要性。
沃什还说了句，通胀问题不可能在9周内解决。
为什么刚好是9周呢？这是从现在算起距离9月议息决议的时间跨度。
弦外之音就是基本排除了9月降息的选项，只剩下维持原有利率水平不变和加息两个选项。
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美伊局势：
胡赛小老弟居然也想收费了，不知道马六甲怎么想，直布罗陀怎么想。
懂王称要痛击伊朗。
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某空调巨头在互动平台回复：
一个月新增20万台欧洲订单，比之前测算的还乐观点，看来欧洲比东京热。
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创新药：
某创新药企发布公告，舒地胰岛素获得药品注册批准。
看到这名字，就想起了它的两个竞争对手，甘精胰岛素和德谷胰岛素。
前者主打性价比，后者主打疗效。
舒地胰岛素的定位可能要夹在这两者之间，怎么定价就成了关键。
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大宗商品：
受美伊局势影响，原油隔夜涨幅四个多点。
受美联储议息决议影响，有色整体表现尚可，黄金换了合约，同合约是上涨的，幅度没那么大。
美债收益率继续走高，已经来到了一个比较高的位置。
A50期指看着有点承压，今天拉低点心理预期吧。
外围市场：
美三大股指集体调整，道指领跌。
美联储议息不变的消息传出来后有短暂好转，沃什表达鹰派立场后又急转直下。
行业板块上除了油气和应用软件几乎全军覆没，存储和半导体硬件还在跌。
盘后Meta和微软发布了财报，一家欢喜一家愁，Meta不及预期，微软小超预期。
资本支出方面二者都没有超预期的数据，可能会让市场再次对Ai泡沫引发警惕。
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昨天个人组合净值回血一个半点，银行微红，资源红三个半，消费红三个，电网红一个半。
依然是体验拉满的一个交易日，无论指数涨跌，表现都很坚挺。
整个市场大概有4200多只股票上涨，仅1200多只股票下跌，中位数涨了大概也是一个半点。
至于今天的话，其实这些天回血已经回的不太真实了，在这样的基础上，只要不被暴揍，都是足以令人满意的。
何况今天还是星期四。
当然也不完全是坏事，我是说如果哈，如果正好今天手里见到回头钱了，那说不定还给了个机会也不好说。
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盘一下最近的板块情况吧，万一恰好想看呢。
第一个思路还是粪坑里找巧克力豆吃，上次发的时候很多人不理解，现在应该能知道原因了。
100多个行业里，还是找跌幅排名前四分之一的板块。
上次是6月23盘的，当时给出的巧克力豆是
保险＞摩托车＞四个消费方向。
回测一下一个多月来的表现：
保险上次是-21%，现在是-17%，本次没上跌幅榜。
摩托车上次是-16%，现在是-8%，本次没上跌幅榜。
四个消费方向：
中药上次是-15.8%，现在是-9.7%，本次没上跌幅榜。
游戏上次是在文化娱乐里，倒数第13名，-21.2%。
现在是倒数第17名，-22.84%。
绝对收益是负的，相对排名有进步。
航空机场上次是-29.81%，倒数第四名，现在是-30.81%，倒数第三名。
首饰店的话，应该不必多说了，区间表现不错的。
所以和上次榜单里有重复的板块，我的结论是还剩下的巧克力豆只有：
游戏和航空机场
再接着看新进入跌幅榜的板块：
通讯工程服务，航空航天 ，汽车零部件，计算机软件，照明电工，电源设备，建筑设计，家居，互联网媒体，一共9个行业。
通讯工程服务可以排除，因为成分股里找不到一个20PE以内合理估值的。
建筑设计，照明和家居这种某行业上下游的，直接排除。
汽车零部件还可以看看，这个版块里有一些其实是有植物人业务的，估值也不贵，股息率也看的过眼。
计算机软件谨慎一些，总觉得容易被Ai给替代了。
电源设备这个好，里面有一些估值不贵，确定性还高的方向，20PE以内还有挑选的空间。
航空航天。。嗯。。。行业是不错的，不过成分股里最便宜的也三四十PE了。
互联网媒体，这个行业一般，不是特别差，估值还算合理。
总结一下的话，按照我个人喜好度，可以捡的巧克力豆排名是：
电源设备＞汽车零部件＞互联网媒体
算上之前的那两个，一共就是五个巧克力豆，个人喜好度：
电源设备＞航空机场＞游戏＞汽车零部件＞互联网媒体
这里的前提是“粪坑里的”，也就是说是从今年跌幅榜里进行挑选。
有些人就是好这口，那你可以在这些行业里挑挑选选，或者行业ETF也行。
有些投资者不在意非要买的多便宜，那就正常考虑，比如可以银行多元化配置，已经有稳健的，可以配置一些进攻性的，已经有进攻性的，那就配置一些稳健的。
也可以留着，等确定性击球点，比如资源类的派息政策明朗后，算一下股息率，复投。
手里有米，跌了不慌。
但无论怎样，做出决策的出发点是“我的配置还差什么”，而不是“我预测什么会涨”。
预测涨跌是很难的，不要用自己的主观判断去替代更深层次的思考。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 生如夏花 (57 分钟前): dang 大，顺酐某个龙头企业成本大概在 4800-5000，在顺酐销售价格在多少能算景气呢？
- ↳ MR Dang: 为什么非要盯着这个品种看呢，供需关系完全没看出来有什么值得挖掘的地方，换个努力的方向吧
- ↳ 生如夏花: 我再研究下，主要最近看见化工类产品涨价幅度比较大的里面冒出来个顺酐。
- ↳ 诗云: 顺酐潜伏的鳄鱼粉们太多了，策略会钝化失效。最好别去挤
- 梭哈暴富 (57 分钟前): 所有银行的pe啥时候会更新？
- ↳ MR Dang: 起码得中报吧，没财报怎么更新，巧妇难为无米之炊啊
- 夏天不愿睡觉 (57 分钟前): 今天打野太多了根本看不完😂
- ↳ MR Dang: 没有打野的
- ↳ 夏天不愿睡觉: ……那就关进去观察窗🙃
- 读者 (56 分钟前): d佬，医疗设备板块怎么看，龙一龙二是好公司吗，感觉这个行业前景应该不错
- ↳ MR Dang: 最大的问题是医疗支出的上限被锁死
- ↳ 读者: 海外应该没有这个限制吧，我看几个龙头也都在积极开拓海外市场，营收占比也在提高
- ↳ MR Dang: 也有的，地主家也未必有余粮，各国医疗体系都不太好过
- Pearl (56 分钟前): 今天似乎有一丝丝短小
- ↳ MR Dang: 额
- Cedar (55 分钟前): 想问一下电源设备板块确定性高的方向指哪些呢？电网和绿电相关算吗？
- ↳ MR Dang: 算吧，这里面成份股有上百个，储能，包括最近被砸的逆变器都在里面
- 盐津 (55 分钟前): 可能是前面挨打挨多了，七月让我有种做梦的感觉😂
- ↳ MR Dang: 哈哈
- 灰不溜秋 (54 分钟前): 大佬，我最近想学一门乐器，笛子可以吗？
- ↳ MR Dang: 不好学的，走下坡路的乐器
- ↳ 化石的岁月: 二胡吧，稀缺性标的
- ↳ 灰不溜秋: 多谢
- ↳ 木月: 这是什么接头暗号儿🧐？
- ↳ Erwin: 二胡是啥
- ↳ 化石的岁月: 我以为是真乐器…天真了？
- ↳ 恭喜发财: 比亚迪吧
- ↳ 熹微: ？这也是暗号吗
- ↳ Mr.周: 唢呐啊，哥们
- 雪雪雪y (53 分钟前): 老师早安，用银行分红的钱买书了😁😁
- ↳ MR Dang: 哈哈
- ↳ MR Dang: 太好学了
- 跑的非快 (53 分钟前): 美联储习惯性维持利率不变，习惯性放鹰，美伊习惯性互飙狠话。预期管理又来了，这个时候就是最容易反转的时候。
- ↳ MR Dang: 但愿如此
- 化石的岁月 (51 分钟前): 这不巧了嘛，恰好昨天就有回头钱。正纠结不知道投啥呢…
- ↳ MR Dang: 巧了不是
- 秦燚 (51 分钟前): 电麻了的 etf，也有电源设备吧？
- ↳ MR Dang: 有
- 吉吉嗝王会好起来 (50 分钟前): 国产算力板块怎么样？已经跌了60%多了
- ↳ MR Dang: 跌了这么多依然不便宜
- ↳ 摸鱼: 涨10倍得跌90%，涨百倍得跌99%
- 写不完啦啦啦 (49 分钟前): 小亏当赢（doge
- 快乐的大大 (48 分钟前): 前几天还在问有啥在低位的股票。今天就来推荐了。昨天清了一些仓，应对黑色星期四
- 婉辰 (48 分钟前): 最近持仓体验都还好，可惜还没回本，继续坚守。
- 梭哈暴富 (48 分钟前): 没得打野，买股还是逆人性，越跌越买，现在涨起来了😭
- 写不完啦啦啦 (47 分钟前): 请教dang大，资源类派息政策大概什么时候明朗，到时会说一下嘛
- ↳ Koperic: 8月就有
- ↳ 写不完啦啦啦: 多谢多谢
- 人可 (47 分钟前): 之前听话买了点摩托车体感还可以