财经早餐 2026-07-27
自动抓取于 2026-07-27 08:00:48 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
把周末发生的大事都捋一捋，首先是离岸信托补税：
简单的说，就是离岸信托递延纳税的功能被取消了。
以前，如果资产被装到离岸信托里，是不用纳税的，只有后面资产从信托里出来并且转移所有权的时候才需要纳税。
可以把离岸信托看成一个资产的冰箱，放进去就相当于按下了纳税的暂停键。
现在，想卡这个BUG就卡不成了，漏洞被堵住了。
对普通人影响不大，这玩意儿低配版起步一般都500万绿票子了，和普通人没交集。
而且本来这事就不公平，富人在二次分配中获得了更多的利益，就应该承担更大的社会责任，实际税负就是应该高一点。
放到离岸信托里，使用权和所有权一点没受影响，结果反而不用纳税了，这制度设计就是有问题。
现在消费行业有压力，富人们就应该东大挣钱东大花，让货币循环起来，别天天想着往外跑。
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央行预告隔夜逆回购：
这个公告初看平平无奇，实则另有乾坤。
隔夜逆回购就是只放一天的水，影响相对来说不大，不能把这些钱加起来计算投了多少流动性，会闹笑话的。
但是，公告发布时间是7月24日，预告的是7月29到7月31的计划，以及8月3日的安排。
提前这么久就预告隔夜逆回购，这是头一回，开了先河。
这说明我们的预期管理也在越来越科学，特别是在月末这种敏感时间点，利率波动会减少，利率曲线会越来越平滑，好事。
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半导体产业链：
有报道称韩美签了9500亿美元的大单，其中三星和博通2000亿美元，海力士和英伟达7500亿美元。
产品上还是以HBM为主，合作期限是五年。性质上分别是LTA和MOU，也就是长期供应协议和谅解备忘录，并非刚性合同。
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脑机接口：
国外一家企业的PRIMA视网膜芯片欧洲上市，是全球首款获批商用，可用于修复老年黄斑变性（AMD）中心视力的脑机接口设备。
整套设备包括智能眼镜和植入的芯片等，眼镜拍摄画面，把红外信号传递给芯片，芯片把红外光信号转换成电信号，绕开坏死的感光细胞，直接刺激视网膜上的神经细胞，重新建立视觉。
这是脑机接口商业化的重要里程碑，虽然目前费用高达几十万美元，而且只有单色视觉，但总归是迈出了一大步。
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携程被罚：
一共被罚了51.79亿。
携程去年赚了300多亿，这个罚款金额不算少，但也只是一次性的负面影响。
对企业来说，影响更大的是独家房源+全网低价的商业叙事没了，核心壁垒被打破，可能会影响资本市场对它的信心。
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部分企业回购计划：
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大宗商品：
周末美伊局势又有点变化，懂王暂停了已经持续13天的袭击，还有报道有运油船经过的的时候碰触到了水雷。
原油在周末期间累计回调了接近7个点，有色里的贵金属也有相应的反弹。
美债收益率有轻微回调。
目前看着盘前消息不算太差。
外围市场：
上周五美三大股指涨跌不一，道指上涨，纳指下跌，AI硬件回调，其他板块表现不错。
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上个交易日个人组合净值回撤近一个半点，银行红近半个，资源绿近五个，电网绿三个半，消费绿一个半。
整个市场近5000家下跌，500多家上涨，中位数跌了2.8%，在体验上是很差的一天，大部分人把上周四的涨幅抹平后还得倒找钱的。
所以也不是什么安慰，如果上周四周五加起来收益能打平，其实已经做的很好了。
这有点像游戏里BOSS战开场前的威压一样，周一上场前先打出一发全屏AOE伤害，让所有玩家知道BOSS要登场了。
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本周前瞻：
1，今天大BOSS登场，波动肯定会很大。我个人的话，有股也有现金，做的两手准备。
我不建议普通投资者来凑热闹，次新股的波动非常大，一般人承受不住，心态会崩。
而且次新股阶段，是不能用常识去推测估值的，特别是样本代表性不足的情况下——只有7%不到的实际流通股。
今天还会公布咱们这边上半年工业企业利润统计数据。
2，周三海力士，微软，Meta，高通财报。
3，周四西大初请失业金人数，亚马逊，苹果财报。
对这类科技股，大部分没有仓位的投资者关心的是资本支出，很多科技巨头的预期都在2000亿美元以上。
4，周四美联储议息决议，我个人觉得加息概率不大，更多的可能还是保持原样，沃什搞鹰派发言进行预期管理。
5，周五公布咱们这边的PMI数据。
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公告速递：
某监控摄像头企业发布了2026半年报，净利润同比增长约40%，营收增长约12%。
一季度净利27.8亿，二季度净利51.1亿，环比增速超过了80%。
挺不错的业绩，这家企业是主板企业，没有发布业绩预告，意味着市场预期同比增速不会超过50%，实际达到了40%，算小超预期。
如果简单的上半年乘以二，目前估值大约20pe多一点。
如果按照去年业绩同比增长40%测算，则不到20pe。
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某锂电龙头：
发布了2026上半年财报，净利同比增长大约42%。
上半年净利432亿，一季度207亿，二季度225亿，环比增速大约9%不到。
简单的半年乘以二，目前估值大约20pe 。
如果用去年全年业绩按照上半年增速测算，则不到20pe。
公司同时公布了一项200亿到400亿回购且注销的方案，给市场带了个好头，这是A股有史以来最顶的回购方案，有可能会带动公司的价值被发现。
规模上没得挑，注销也是好事，希望更多的企业学习一下，保护中小股东的利益。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 同花顺黑铁选手 (57 分钟前): 最后免责图被和谐了😂
- ↳ MR Dang: 尴了个尬
- MIanyun. (55 分钟前): 免责违规太搞笑了，另外dang大你咋看待星辰大海的影响
- ↳ MR Dang: 一般来说，这是好事啊
- ↳ 夏天不愿睡觉: 请问星辰大海指的是离岸那个吗？
- 逃离地球的猫 (53 分钟前): 早上好啊
- Leckie (52 分钟前): 目前只有银行是活动仓位了 要不要卖银行去参与 好纠结…
- 梭哈暴富 (51 分钟前): 等电麻，让dang神先探探路😭
- MG (50 分钟前): 老师，钾目前的每股未分配利润转正，是不是今年就可以分红了，我看公司公告说不低于10%，但是有观点认为公司无重大变更的情况下，能达到100%，您怎么看？
- ↳ MR Dang: 这个要看公司怎么想了，以及未来的资本支出计划，客观条件上阻力会越来越小的
- TY (44 分钟前): dang佬 心里按摩很被需要
- ↳ MR Dang: 这个我擅长，挨打经验丰富
- 松风 (44 分钟前): 佬什么时候讲一下创新药板块？
- ↳ MR Dang: 我自己没有这个板块，而且个股风险大，如果感兴趣可以考虑行业etf，这行太操心了，我之前投的时候根本睡不好觉，做梦都是管线
- 凡事 (41 分钟前): 今天相关联的长鑫链上的其他科技股不知道会怎样
- ↳ MR Dang: 正宫来了，看丫鬟的人就少了
- 小M要努力 (35 分钟前): 龙头上市吸干其他，见光死？
- ↳ MR Dang: 反正其他科技股的热度会相对降低一些
- 逐字研读三遍 (33 分钟前): 为了更好的读书单，我斥巨资买了汉王n10🙂↔️
- ↳ MR Dang: 是墨水屏的么
- ↳ Leckie: 我买过讯飞的 说实话 开了后悔 屏幕响应还是太慢 而且看pdf不舒服
- ↳ 逐字研读三遍: 是滴🙂↕️10寸雷霆巨大墨水屏
- ↳ 望海（Dang佬最帅）: 墨水屏还是得上Kindle😋
- Frank (31 分钟前): 农茅取消减持是不是有见底概率了
- ↳ MR Dang: 谁知道会不会隔三差五出来恶心人一下
- S🌕 (26 分钟前): 佬的电网设备最多会配置%多少呢
- LJQ (25 分钟前): 锂电龙头有点想参与一下
- 夏天不愿睡觉 (16 分钟前): D大，你资源绿5个，能透露下是哪一种绿最多吗
- ↳ MR Dang: 都不少。。。绿油油一片。。有色最绿
- ↳ 梭哈暴富: 悟了，俺心中不慌
- ↳ 夏天不愿睡觉: 氟化工煤化工这两块，归到资源吗？
- ↳ MR Dang: 嗯
- 黄1995 (16 分钟前): D大 手上除了烂银行还有一个主营海外水泥设备、一个电梯广告龙头，都是看中了股息率您看靠谱吗
- 峰哥亡命天涯 (13 分钟前): 老师您好，想向您请教三个问题： 1、长鑫即将上市，和中芯同属国内重磅硬科技周期赛道标的，市场前期预期较高，回顾中芯上市冲高后经历了两个月调整。想探讨一下，从历史参照角度，长鑫上市首日是否存在复刻当年中芯行情的可能性，您如何看待？另外市场存在一种观点：总市值在3万亿下方具备研究价值，3万亿上方需要保持谨慎，若估值回归合理区间具备中长期跟踪价值，想听听您的看法。
2、参照海外存储行业龙头估值测算： 中性区间对应12～16倍前瞻PE，对应股价区间18.5～24.8元； 市场观点认为，若估值超过20倍前瞻PE、股价站上30元，估值压力会明显增大。 估值区间可以依托行业模型提前测算，但市场情绪带来的定价难以预判。 想确认：是否需要等到9:25集合竞价产生开盘价后，才能核算实时总市值，以此对照上述估值区间做参考？
3、此前显卡矿潮阶段呈现有价无市、加价难拿货的局面；当前内存价格上行，但现货供给充足、随时可以采购。我有一个思考：市场普遍讨论的长期存储供需紧缺，会不会更多属于交易层面的观点，并非行业整体性供给缺口？希望得到您的指点。
- ↳ MR Dang: 1，短期行情我完全猜不到 2，总股本确定，你不用等开盘也可以算出来具体对应的总市值 3，存储中短期内确实缺，长期缺口我也看不准，要看技术的发展水平的。 只看现在Ai对存储的占用，那还会继续缺。 但技术不是线性发展的，如果突然有突破，可能一下就不缺了。。。
- 乌获 (12 分钟前): 手里有点股也有点钱 只打算动股不打算动钱了。老师上次您说国家队从宽基撤出来了，但是我看其他咨询说国家队近期又进去了。到底是进去了还是出来了，我有点傻傻分不清楚了。
- ↳ MR Dang: 最近一直在买啊，说的撤出来是高点那阵，统计的是上半年总体，现在已经7月下旬了。。
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 之前出来了四千个亿，最近救市进去了五百个亿… 好消息是还有几千亿的救市资金
- 冲出栅栏的朱 (8 分钟前): D大怎么，怎么看农茅taco呀