财经早餐 2026-07-24
自动抓取于 2026-07-24 08:03:26 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
头条给到可再生能源十五五：
部分目标数据如下：
风光总装机28亿千瓦的约束性目标很超预期。
制氢规模，从25万吨直接提升到200万吨，5年翻8倍，也很有魄力。
说到氢，不得不提绿氢，就想到了某位故人。
除此之外，制氢这个行业还可以看下PEM电解槽这个方向，比目前的ALK电解槽更加贴合风光电的用电环境。
铱这种贵金属很紧俏，是PEM电解槽的瓶颈。
还有就是海上风电：
海风这个行业，业绩预期最稳定的就是海底电缆这个细分方向。
这个行业壁垒高，认证周期长，有的时候一根电缆就是几十公里，几千吨重量，不是什么阿猫阿狗都能玩的行业。
施工难度高，交付标准高，修理成本巨巨巨巨高。
海底电缆又分近海和远海的，远海的壁垒最高，毛利率也高。
这行主要有三个玩家，在电网设备etf里都有，有这个etf就相当于间接持有了。
优点是订单稳，业绩有预期，有增长，行业空间大。
缺点就是因为交付标准高，所以比较怕施工卡交付进度，另外原材料里铜的占比特别高，铜涨价可能会影响盈利能力，还有一些高端点的绝缘材料依赖进口，理论上存在被卡脖子的可能。
不过说到铜，要是按照生产资料组合的思路，用海底电缆搭配铜企，那就相当于把铜价波动的风险对冲了，两行业看成一个整体，那经营业绩会更稳定。
其实像海底电缆，氟化工这样的行业，景气度一直在，不会有太超预期的东西，所以适合逢低布局，在人声鼎沸的时候潇洒离场。
行业好不好没什么太大的分歧，都是好行业。
分歧点在于估值。
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央行投放流动性：
央行投放5000亿麻辣粉，到期4000亿，净投放1000亿。
除了今天投放的，这一个月一直在净投放，流动性方面是没问题的，所以我一直在说要对资本市场多一点信心，多一点耐心，会好起来的。
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中美降税：
权威媒体报道中美300亿美元对等降税相关事宜。
有市场人士分析认为300亿美元主要是轻工行业，比如家具家电等。
也有分析人士认为里面可能包含储能和变压器之类的产品。
同时进口方面可能是农产品降税，利好需要进口农产品的加工企业。
具体是涉及到哪些行业，还是以官方最终公告为准。
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西大加税：
这个加税是代替之前的10%全球临时关税，从犄角旮旯里翻出来一个五十多年前的法条作为借口。
影响的话，分三类，一类是以前10%临时关税，现在按12.5%收，相当于增加了2.5%，偏利空，但是影响不大，这类产品比较多。
还有一类就是以前在10%临时关税豁免清单里，现在没有豁免了，相当于增加了12.5%关税。主要是小商品，纺织品，日用品，机电五金这些，这个利空稍微大一些。
最后一类就是以前要交10%临时关税，这次反而进了豁免清单的，相当于减少了10%关税。品类比较少，主要是贵金属，白银，铂金之类的。
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西大初请失业金人数公布：
18.7万人，比预期值21.2万人少，也比前值20.9万人少，这个数据少了说明就业市场好，不利于降息。
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脑机接口：
神舞科技还没上市，这是个清华的团队。他们提出了一个NeuroAI的概念，就是用硬件去采集人的脑电波数据，然后喂给Ai。
发布了两款产品ND1000和ND8，前者是大型医疗设备，几十万一台，后者是民用版，定位万元级市场。
这个行业听起来很酷炫，但是盈利模式还在探索中。
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长鑫下周一上市：
关注度太高，都能想象到前几天的波动有多大了。
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部分企业回购计划：
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两位国人数学家同一天斩获菲尔兹奖，虽然之前已经有实锤的证据，不过看到官宣还是很开心，和投资没啥关系，只是单纯的表达祝贺。
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大宗商品：
受美伊局势影响，原油继续走高，有色集体回调，贵金属承压。
美债收益率持续上涨，已经到了一个比较让市场担心的位置。
外围市场：
美三大股指集体回调，纳指领跌。
军工股表现比较好，医药板块也还行。
从上涨的板块来分析，这可不是什么好的信号。
英特尔盘后发了财报，大超市场预期。
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昨天个人组合净值回血一个半多一些，银行红近半个点，电网红五个多，资源红四个半，消费纳米绿。
持股体验很好，各种红，回了好大一口血。
是我错怪星期四了，我向她道歉。
七月以来持续跑赢指数，就连电网也脱离了半导体，走出了独立行情。
有报道称电网特高压招标前三批已经结束，目前金额已经超越去年全年。
我个人觉得这算是先射箭后画靶，因为那些招标公告前几天已经公示了，这反射弧未免也太长了。
跌的时候一声不吭，稍微反弹一点就到处找原因。
真相是我们这个市场波动就是这么大，不需要理由就能大幅波动，投资A股得学会接受这个事实。
如果认识不到这点，非要为每一次的涨跌找到合理化理由，只会让自己疲惫且痛苦，还容易被别人牵着鼻子走。
整个市场4200多家上涨，1200多家下跌，中位数大约是涨了0.8%，所以只要不是特别点背，昨天应该都不差。
至于今天的话，经过多天的修复，很多投资者已经陆陆续续夺回失地了，有的投资者看到持仓涨幅挺大，有些小心思也活络了起来。
怎么说呢，越开心越要警惕，越沮丧越要坚定。
看看自己目前的状态适用哪句话，不要好了伤疤忘了疼，只看了图形就闷头冲锋。
做一点保守的心理建设，小亏当赚吧。
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周末更新计划：明天更新一篇推荐书单，周日休息。
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补一张铝的去库情况，本周社会库存去库2.3万吨，随着铝价回暖，去库速度有所减缓。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 肺鱼 (56 分钟前): 昨天铜王回本了，但是贪了没有减仓，晚上看到黄金走势心都凉了，再给我一次机会一定减仓😭
- ↳ MR Dang: 择时很难，不要给自己徒增压力
- 茅坑刺客 (54 分钟前): 想问一下gggf这个位置安全性高吗
- ↳ Jimmy: 之前想着股息高安全垫高重仓了这个，目前亏了三十多个
- ↳ 凌顷: 现在出来估计也不是好事，拿着吧 照着两三年以上拿
- ↳ 正負引擎: 国光？
- ↳ Jimmy: 还好我只是相对重仓，但其实不超过总仓位10%，拿着也还好压力不大
- Jimmy (52 分钟前): 大D哥早，之前聊的一些推荐锚定股息率判断风险的各种标的时间久变化大怕过期了，能不能像银行那样根据当前估值pe股息率、景气度把以前提到过的标的和热度高的做个评分表？相信很多兄弟会感兴趣🌷
- ↳ MR Dang: 行业估值还能说一说
- ↳ Jimmy: 那也很好了👍
- Zl (51 分钟前): D佬的权威总是后知后觉。感恩D老师，很庆幸初入股市便能有幸遇见🤗
还有昨天开始看了一下cpa财管，感觉好难。期待周末书单里，能有更入门一点的。
- ↳ MR Dang: 可以先看战略，最简单的一门，同时也是对投资帮助最大的两门之一，性价比拉满
- ↳ Zl: 好嘞
- ↳ 研道: 我感觉财管对小白帮助更大一些，有很多概念和算法直接影响投资，战略看了半天感觉和起步阶段的投资产生不了联想😂
- 吴京 (50 分钟前): 📈好多，不习惯了🙄
- ↳ MR Dang: 哈哈，PTSD了
- lilit117 (50 分钟前): dang，布油到100了，万税爷是不是要下空单了。
- ↳ MR Dang: 等先平了多单，然后反手开空，再派人签个草纸，就这么定了
- kimi7 (50 分钟前): 昨天看了一下龙虎榜，有三个游资进了泪桥，今天的多空博弈估计有点精彩，后续真要变成妖股的节奏了😂
- 卡夫卡卡 (49 分钟前): 今天逆子承压？昨天出了1/3出去，不知道今天会不会挨打.
- 梭哈暴富 (48 分钟前): 真的持久度真高，不是打野
- 梭哈暴富 (47 分钟前): 故人是啥，提点下，大神
- 写不完啦啦啦 (47 分钟前): 这个月每周都是红三绿二，本周已经红过三天了，今天🌚🌚🌚而且最近涨跌幅也跟d大差不多
顺便问一下，氟化工目前贵嘛，多谢多谢
- ↳ MR Dang: 拉开pe历史百分位，目前大约是30分位值，自行衡量下吧
- ↳ 重生东财炒股: 氟化工是豆浆吗，还是巨大的化学
- 卡夫卡卡 (47 分钟前): 绿氢？想到了塑料王和某石化
- ↳ MR Dang: 你是会联想的
- ↳ 研道: 这两个就是故人吗？
- ↳ 明月又不圆: 应该不是这两个吧，绿氢加电解，应该是风光电能电解水制氢吧
- 富秋娅 (46 分钟前): 佬，vc行业呢？也是那种景气度在，鼎沸离场的行业嘛？
- ↳ MR Dang: 不是，VC确定性比不上氟化工和电网，但是弹性更大
- 沉枫于海 (45 分钟前): 老师，美联储的这一次降息周期快末尾了吧？
- ↳ MR Dang: 目前降息预期几乎没了，但是未来的事也不好说，走一步看一步吧我
- Arvin (44 分钟前): D大资源哼哈二将还在么
- ↳ MR Dang: 我交易频率不高
- 过大年抱汤圆 (44 分钟前): 14小仓位抄底了逆子，感觉良好。但是我油运又过山车了，哎，波动巨大🎢。
- 久下的雨 (42 分钟前): 你咋知道我又开始活络了，感觉自己又行了，哈哈。还是要慎重，慎重！
- 每天都可以游泳 (36 分钟前): dang佬 昨天看了个视频 一个人靠量化干到财富自由 感觉我们这些主观投资者面对量化简直手无缚鸡之力 不知道你对量化接触过吗 怎么看的
- ↳ MR Dang: 不交易，量化就收割不了我。。
- ↳ Pearl: 在中国，个人量化是打不过机构的
- ↳ 每天都可以游泳: 打得过散户就行
- 孙林 (31 分钟前): 雪球大v：这导致大批先打款开票，后提具体品种的下游订单无法直接开票，所以原来的社会隐形库存全部暴露在库存里，导致26年电解铝库存同比大增